微软超过了第三季度的预期,但利润在强势美元和弱势个人电脑上下滑

2015财年第三季度,微软宣布营收增长6 %,至217.3亿美元,毛利率增长1 %,至145.7亿美元。但营业收入下降5 %,至66.0亿美元,每股收益下降10 %,至0.61美元。这超过了约210.6亿美元的营收和每股0.51美元的收益。

收入增加的主要原因是云和服务器软件的增长,Office 365继续扩展,尤其是Windows Server、系统中心服务器和SQL Server表现强劲。抵消这一影响的是,Windows对消费者的收入大幅下降,公司Windows和办公室销售下降幅度较小。微软表示,诺基亚设备和服务业务持续重组和整合导致的1.9亿美元成本降低了运营收入,美元持续走强也是如此。涵盖Windows OEM销售、盒装办公室销售和Windows Phone许可的设备和消费者许可大幅下降,下降24 %,至34.8亿美元,毛利率下降20 %,至32.1亿美元。windows OEM收入下降了22 %。虽然疲软的个人电脑市场在很大程度上是导致这种下滑的原因,但也有细微差别。这在一定程度上反映了Windows XP更换周期的结束和商业购买的下降,因为Pro SKU收入下降了19 %。部分下跌也是由于越来越偏爱低成本或免费的Windows SKU;非专业收入下降了26 %。

Office的消费者销售下滑幅度更大,下降了41 %。微软将其中很大一部分归因于Office 365消费者订阅量的增加,并称27 %的收入下降是由于这一转变。剩下的是个人电脑市场普遍下滑的结果,尤其是在日本,该公司表示,新个人电脑上的办公室销售传统上非常高。

Windows Phone授权收入下降了16 %,这是因为低价设备的销售增加了,因此版税也降低了。

计算和游戏硬件部门的收入下降了4 %,降至18亿美元,毛利率增长了60 %,至4.1亿美元。表面销售是亮点;受Surface Pro 3相对成功的推动,Surface营收同比增长44 %,至7.13亿美元。不过Xbox的收入下降了24 %。该公司没有提供任何销售数字,但确实表示,与一年前同期相比,销售的单位减少了,而且转向更便宜的SKU也产生了影响。

手机硬件收入14亿美元,亏损400万美元。Lumia销售同比增长18 %,微软第二季度销售860万台。微软声称,由于美元走强和许多Lumia手机销售的货币贬值,毛利率遭受了6100万美元的打击。

包括必应、在线广告、Xbox Live、第一方游戏和消费者Office 365在内的设备和消费者其他细分市场的收入增长了25 %,达到22.8亿美元,毛利率增长了45 %,达到5.7亿美元。搜索广告收入增长了21 %,这得益于更多的搜索和每次搜索的收入。必应在美国的市场份额最近突破百分之二十。目前,Office 365用户已超过1240万人,依次增长35 %。受《我的世界》推动,第一党游戏收入增长49 %。

商业许可,涵盖Windows、Windows Server、Office、Visual Studio以及SQL Server、Exchange和SharePoint等服务器产品的所有内部业务和批量许可的一个部分,收入下降了3 %,至100.4亿美元,毛利率下降了2 %,至92.3亿美元。尽管服务器产品的收入增长了10 %,特别是由于SQL Server、Windows Server和系统中心,但对企业的办公室销售大幅下降了16 %。下降的原因与消费者办公室相似:个人电脑销售疲软,尤其是在日本。商业其他方面,包括企业服务(包括卓越支持服务)和Microsoft商业云产品( Office 365 for business / Enterprise,Dynamics CRM和Azure )在内的部分,收入增长了45 %,达到27.6亿美元,毛利率增长了141 %,达到11.4亿美元。云收入增长106 %,达到15亿美元,年营收运行率现在估计为63亿美元。Azure的计算使用量增加了一倍多,云用户总数增加了84 %。

综上所述:最近一个季度与之前的季度没有什么不同。微软越来越成为云公司,个人电脑市场的持续疲软仍在损害消费者的收入。微软的确切故障s的云量仍是一个悬而未决的问题:公司Office 365订阅很可能占该收入的大部分,但Azure的规模仍将是那些希望将微软的PaaS和IaaS产品与亚马逊和谷歌的产品进行比较的人非常感兴趣的。

今天,亚马逊第一次实现了AWS营收突破,本季度营收为15.7亿美元,营业收入为2.7亿美元,但同比增长49 %。AWS可能更倾向于PaaS和IaaS (尽管Amazon削减了通过其市场销售的第三方SaaS产品),因此这两个云业务的结构非常不同,尽管它们的总体规模相当。

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